Curso de Banca personal. Banca privada

Coste

Curso gratuito 100% financiado por el SEPE

Modalidad

Teleformaci贸n

Duraci贸n

25 h

Certificaci贸n

Diploma especialidad del cat谩logo del Servicio P煤blico de Empleo Estatal (SEPE) emitido por la entidad impartidora

Objetivo General:

Analizar los grandes modelos de negocio de la banca privada, modelos de distribuci贸n, puntos clave del asesoramiento financiero y planificaci贸n financiera.

Contenidos formativos:

1. La banca privada en espa帽a. La relaci贸n entre cliente y asesor.

1.1. Objetivos, introducci贸n y origen.
1.2. Entidades dedicadas, modelos de distribuci贸n y de banca privada.
1.3. La competencia, el asesoramiento, la tecnolog铆a empleada. Gama de productos.
1.4. Aspectos del cliente de banca privada, motivos para acudir a la banca privada.
1.5. Valoraci贸n por parte del cliente, el abandono del mismo.

2. Los objetivos del cliente.

2.1. Perfil.
2.2. Expectativas.
2.3. Tipolog铆a.
2.4. Detecci贸n del perfil.
2.5. An谩lisis.
2.6. Instrumentos de captaci贸n.
2.7. Objetivos.
2.8. Las etapas del cliente.
2.9. Creaci贸n de la cartera.
2.10. Ejemplos de carteras.

3. Planificaci贸n financiera, los planes de pensiones.

3.1. Objetivos. El planificador financiero.
3.2. Factores de la planificaci贸n financiera.
3.3. Estructura de la planificaci贸n financiera. Las oficinas.
3.4. Servicios centrales y gestoras de fondos.
3.5. El asesor fiscal, bancario, financiero y de seguros.
3.6. Elaboradoras de planes personales, implantaci贸n y seguimiento.
3.7. Los planes de pensiones: objetivos, concepto y caracter铆sticas.
3.8. Cuadro de l铆mites de aportaciones de los planes de pensiones.
3.9. Los planes de pensiones: recepci贸n de las prestaciones.
3.10. Los fondos de pensiones, liquidez.
3.11. Cliente objetivo de los planes de pensiones y tipos de planes de pensiones.

Dirigido a:


  • Aut贸nomo
  • Desempleados
  • Econom铆a social
  • Empleado
  • Trabajadores en ERTE

Requisitos:

-No existen requisitos espec铆ficos para la participaci贸n en esta acci贸n formativa, salvo que se deber谩 aportar la documentaci贸n necesaria. -Se reserva un porcentaje m谩ximo de plazas destinadas para desempleados. -No hay plazas destinadas a funcionarios.

Preinscr铆bete

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